很多人第一次预约保险规划服务，紧张得不行，翻箱倒柜找以前的保单，结果规划师开口问的第一句话，跟你想的完全不一样。
人家不会上来就问“你想要什么产品”，而是会先了解三件事：你多大、有没有交社保、以前买没买过保险。就这些，没那么复杂。
别小看这三个问题。年龄决定了很多产品的投保门槛，有社保和没社保在方案设计上是两条完全不同的路径，既往的投保经历更是直接影响到新产品怎么搭配、要不要做补充。我之前遇到过一个用户，带了厚厚一沓保单来，结果规划师问完基础信息后，直接告诉他“这些产品已经够了，先别急着加”，你说意外不意外。
所以比起准备一堆材料，不如先在心里过一遍这三个基本情况。想继续了解更多投保咨询的思路，可以参考水滴保保险攻略。